Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной крестьянкой Анной. Он берет её в жены, и вскоре у них рождается наследник. Благодаря этому неожиданному возвышению, сёстры и мачеха Анны также попадают в царские палаты. Однако, вместо благодарности, они полны зависти и жажды власти, затевая против царицы коварный заговор.
Воспользовавшись отсутствием Салтана, злодейки подменяют донесение о рождении сына, изобразив в нем Анну и младенца чудовищами. Разгневанный царь приказывает ждать своего решения, но это письмо также перехватывают и фальсифицируют. В итоге невинную царицу с ребёнком заточают в бочку и бросают в пучину моря, обрекая на гибель.
